2021年，強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與更為端的天氣條件使全球電力需求增加了6%以上，這是自2010年金融危機(jī)復(fù)蘇以來的增幅。能源需求的整體快速反彈令煤炭和天然氣供應(yīng)鏈緊張，推高了批發(fā)電價(jià)。盡管可再生能源的增長(zhǎng)令人矚目，但煤電和天然氣發(fā)電量創(chuàng)下了歷史新高，導(dǎo)致全球電力行業(yè)的二氧化碳年排放量在前兩年有所下降后再度反彈?；趯?duì)這些近期事件的分析，2022年1月版的能源署《電力市場(chǎng)報(bào)告》對(duì)2024年之前全球電力市場(chǎng)的需求、供應(yīng)和排放進(jìn)行了預(yù)測(cè)。盡管可再生能源將滿足未來幾年全球電力需求的絕大部分增長(zhǎng)，但這一趨勢(shì)只會(huì)導(dǎo)致發(fā)電側(cè)排放趨于平穩(wěn)。種種現(xiàn)狀都不足以使電力行業(yè)履行其作為全球經(jīng)濟(jì)脫碳主導(dǎo)力量的責(zé)任。

（來源：微信公眾號(hào)“中國(guó)電力企業(yè)管理”李天嬌 編譯）

供需和排放

在2021年強(qiáng)勁增長(zhǎng)之后，未來幾年的電力需求增長(zhǎng)放緩。在2020年全球電力需求小幅下降后，2021年增長(zhǎng)了約6%。這是有史以來的年度絕對(duì)增長(zhǎng)（超過1.5萬億千瓦時(shí)），也是自2010年金融危機(jī)復(fù)蘇以來的相對(duì)增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，工業(yè)對(duì)需求增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)，其次是商業(yè)和服務(wù)業(yè)，然后是居民生活用電。需求持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)有三個(gè)主要原因：首先，經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇。其次，能源行業(yè)的反彈效應(yīng)將在2022年繼續(xù)，原因是2021年采取的防疫措施或許抑制了電力需求。后，由于2021年第四季度供應(yīng)短缺和能源價(jià)格高企的能源危機(jī)逐步緩解，也將促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。然而，能源價(jià)格的發(fā)展和新冠肺炎疫情是需求前景的主要不確定因素。預(yù)計(jì)隨著反彈效應(yīng)消失，能源效率措施開始顯現(xiàn)效果，2023年和2024年全球電力需求增長(zhǎng)將放緩，分別增長(zhǎng)2.6%、略高于2%。預(yù)計(jì)2021～2024年大部分電力供應(yīng)增長(zhǎng)在中國(guó)，約占凈增長(zhǎng)總量的一半，其次是印度12%、歐洲7%和美國(guó)4%（見圖1）。

由于電力需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)、可再生能源建設(shè)條件不利以及天然氣價(jià)格上漲，2021年，火力發(fā)電總量增長(zhǎng)了近6%（9.8萬億瓦），為2010年以來的增幅。燃煤發(fā)電量增長(zhǎng)了約9%，創(chuàng)下歷史新高。2021年，煤炭滿足了逾一半的新增電力需求，其絕對(duì)增速自2013年以來首次超過可再生能源。受天然氣高價(jià)影響，燃?xì)怆娏吭谌蚍秶鷥?nèi)增長(zhǎng)了2%，抵消了2020年的下降。2021年，低碳發(fā)電量增加了5.5%（5.55萬億瓦），其中83%是可再生能源。盡管天氣條件不利，但2021年可再生能源發(fā)電量的絕對(duì)增長(zhǎng)率為有史以來，為6%。核能增長(zhǎng)3.5%左右，接近2019年的水平。

2022～2024年的電力前景與2021年截然不同。假設(shè)天氣狀況恢復(fù)到長(zhǎng)期平均水平，預(yù)計(jì)未來幾年可再生能源將成為電力供應(yīng)增長(zhǎng)的主要來源，平均每年增長(zhǎng)8%。到2024年，可再生能源電力將占全球電力供應(yīng)總量的32%以上（2021年為28%），預(yù)計(jì)低碳發(fā)電量占總發(fā)電量的比例將從2021年的38%上升到42%。

預(yù)計(jì)到2024年，化石燃料發(fā)電量仍將占總發(fā)電量的58%，低于2021年的62%。燃煤發(fā)電量將占全球發(fā)電量的34%，低于2021年的36%。2021年，發(fā)電量大約恢復(fù)至2019年疫情前的水平，預(yù)計(jì)2024年前燃?xì)怆娏繉⒁云骄磕?%的速度增長(zhǎng)，但預(yù)計(jì)這一增長(zhǎng)主要發(fā)生在2023年，遠(yuǎn)期預(yù)測(cè)顯示天然氣價(jià)格將回歸較低水平（見圖2）。

2021年全球電力行業(yè)排放激增，預(yù)計(jì)在2022～2024年持平。全球電力行業(yè)的排放量在2019年、2020年下降之后，在2021年達(dá)到了新的歷史峰值。煤炭是這一增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，造成二氧化碳排放增長(zhǎng)超過8億噸。需求增長(zhǎng)放緩及2021年后低碳發(fā)電的持續(xù)增長(zhǎng)，疊加氣電和煤電排放量增長(zhǎng)緩慢，將使2022～2024年的年排放量增幅大大低于1%。到2024年，發(fā)電產(chǎn)生的二氧化碳排放量將超過13億噸。

2021年，全球發(fā)電的碳排放強(qiáng)度增長(zhǎng)了1%。預(yù)計(jì)在2022～2024年間，碳排放強(qiáng)度將平均每年下降2%，原因是低碳能源將滿足這一階段的大部分新增需求。盡管在2021～2024年間，全球碳排放強(qiáng)度整體下降了78%，占全球消費(fèi)量的95%，但不同地區(qū)的減排幅度仍存很大差異。電力行業(yè)要在能源效率和低碳供應(yīng)方面進(jìn)行大規(guī)模的變革，才能在更廣泛的能源領(lǐng)域脫碳中發(fā)揮關(guān)鍵作用。

2021年化石燃料重回舞臺(tái)

由于供需緊張，天然氣和煤炭?jī)r(jià)格在2021年下半年飆升至多年來的高點(diǎn)。在供應(yīng)方面，由于艱巨的維護(hù)工作和非計(jì)劃性停工，天然氣和煤炭產(chǎn)能都面臨著限制。北半球夏季市場(chǎng)供應(yīng)緊張，導(dǎo)致天然氣和煤炭庫存增加緩慢，給2021年下半年的價(jià)格帶來了進(jìn)一步的上行壓力。

在美國(guó)，亨利樞紐（Henry Hub）的天然氣價(jià)格在2021年下半年達(dá)到4.6美元/MBtu，同期增長(zhǎng)了一倍多，這是自2008年以來同期水平。與之相比，煤炭?jī)r(jià)格水平更為穩(wěn)定。與2020年同期相比，2021年下半年煤電的燃料成本增長(zhǎng)不到6%。這提高了煤電相對(duì)于氣電的成本競(jìng)爭(zhēng)力，導(dǎo)致出現(xiàn)大量的“天然氣轉(zhuǎn)煤炭”。2022～2024年，供應(yīng)可靠性的改善將給天然氣價(jià)格帶來下行壓力，根據(jù)截至2022年1月初的預(yù)測(cè)曲線，亨利樞紐的價(jià)格平均比2021年的水平低12%。盡管如此，與2018～2020年的情況相比，煤電仍比氣電更具競(jìng)爭(zhēng)力。

在歐洲，由于供應(yīng)難以滿足高需求，2021年下半年荷蘭產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓基金（TTF）的天然氣價(jià)格飆升至歷史水平，煤炭?jī)r(jià)格也緊隨其后。雖然歐盟和英國(guó)的煤炭?jī)r(jià)格都創(chuàng)下了歷史新高，但高氣價(jià)加劇了“天然氣轉(zhuǎn)煤炭”。預(yù)測(cè)曲線顯示，2022～2024年，天然氣價(jià)格平均比2021年低5%，提高了氣電相對(duì)于煤電的成本競(jìng)爭(zhēng)力。歐盟和英國(guó)高昂的氣價(jià)、煤價(jià)和排放補(bǔ)貼，推高了火電廠的發(fā)電成本，并給電價(jià)帶來上行壓力。

和2020年相比，美國(guó)煤電量增長(zhǎng)了19%，歐洲增長(zhǎng)了11%，而美國(guó)的氣電量下降了3%，歐洲則平穩(wěn)增長(zhǎng)，為4%。預(yù)計(jì)隨著天然氣價(jià)格的緩和，煤電量將在未來幾年再次下降，2021年的情況為發(fā)電靈活性分析提供了一個(gè)很好的樣本。在不同燃料之間切換的能力可以作為一個(gè)評(píng)估系統(tǒng)彈性的指標(biāo)。

能源署對(duì)德國(guó)、荷蘭和美國(guó)區(qū)域市場(chǎng)的研究中發(fā)現(xiàn)，天然氣和煤炭燃料的切換與發(fā)電成本差異之間顯示出強(qiáng)烈的相關(guān)性。

2021年下半年，日本和韓國(guó)天然氣價(jià)格上漲不如其他地區(qū)強(qiáng)勁，而煤炭?jī)r(jià)格飆升至歷史高點(diǎn)。根據(jù)預(yù)測(cè)曲線，燃煤發(fā)電將在中期內(nèi)恢復(fù)其成本競(jìng)爭(zhēng)力，2022～2024年，煤炭?jī)r(jià)格平均比2021年低10%。

煤炭市場(chǎng)的收緊對(duì)中國(guó)和印度都產(chǎn)生了嚴(yán)重影響。截至2020年，中國(guó)和印度分別有超過60%和70%的煤電電量。范圍高昂的天然氣價(jià)格導(dǎo)致幾大電力市場(chǎng)頻現(xiàn)“天然氣轉(zhuǎn)煤炭”，推高了2021年下半年的煤炭需求和價(jià)格。此外，印度尼西亞的洪水等氣象事件也限制了煤炭的。高昂的煤炭?jī)r(jià)格和有限的增加了對(duì)當(dāng)?shù)孛禾抠Y源的依賴。此外，在印度的季風(fēng)季節(jié)之前，發(fā)電廠煤炭?jī)?chǔ)備不足，印度80%以上的煤電廠燃料庫存在10月達(dá)到臨界水平，剩下的煤炭供應(yīng)不足一周。

2021年批發(fā)電價(jià)持續(xù)上漲

天然氣和煤炭?jī)r(jià)格飆升是2021年許多國(guó)家批發(fā)電價(jià)迅速上漲的主要原因。與2020年相比，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的主要批發(fā)電力市場(chǎng)的價(jià)格指數(shù)幾乎翻了一番（較2016～2020年的平均水平上漲64%）。

2021年第四季度，法國(guó)、德國(guó)、西班牙和英國(guó)的批發(fā)價(jià)格比2016～2020年同期平均水平高出3～4倍。主要是由于天然氣價(jià)格的急劇上漲疊加需求增加，以及歐盟ETS價(jià)格在2021年比前一年翻了一倍以上。

北歐地區(qū)的批發(fā)價(jià)格也出現(xiàn)了飆升，2021年第四季度的批發(fā)價(jià)格幾乎是2016～2020年同期平均水平的3倍，比2020年同期高出7倍以上。然而，2021年第四季度的平均價(jià)格為96歐元/兆瓦時(shí)，僅為西歐的一半左右。

美國(guó)的批發(fā)價(jià)格增長(zhǎng)不如歐洲強(qiáng)勁，部分原因是天然氣價(jià)格漲幅較小。2021年第四季度的平均價(jià)格幾乎比2016～2020年同期平均價(jià)格高出75%。

日本電力批發(fā)價(jià)格季度因供應(yīng)短缺而出現(xiàn)峰值，第二季度下降后，在2021年下半年再次上漲。2021年第四季度的平均價(jià)格比2016～2020年同期平均價(jià)格高出80%。

在澳大利亞，燃煤發(fā)電受限和需求增加導(dǎo)致2021年第二季度電力批發(fā)價(jià)格同比大幅上漲174%（比上一季度上漲196%）。與其他國(guó)家和地區(qū)的情況相反，在此之后，澳大利亞2021年第二季度至第四季度的價(jià)格下降了50%。氣溫回升、可再生能源和可調(diào)度發(fā)電的可用性增加，均促進(jìn)了價(jià)格的下降。

近年來，印度通過短期電力交易的發(fā)電量占總發(fā)電量的比例大幅上升。然而，這一比例僅為6%～7%，仍遠(yuǎn)低于歐洲等更成熟的電力市場(chǎng)的水平。2021年下半年，由于煤炭供應(yīng)短缺，批發(fā)電價(jià)同比增長(zhǎng)了70%。彌補(bǔ)燃煤發(fā)電赤字導(dǎo)致現(xiàn)貨交易量的增加，與前3個(gè)月相比，8～10月期間的現(xiàn)貨交易量增長(zhǎng)了近50%。

氣候保護(hù)政策為全球

電力行業(yè)帶來的影響

電力行業(yè)脫碳是當(dāng)前氣候政策的核心組成部分。各國(guó)政府越來越重視氣候變化帶來的威脅，氣候政策成為影響電力行業(yè)短期、中期和長(zhǎng)期發(fā)展策略的重要因素。截至2021年11月24日提交的國(guó)家貢獻(xiàn)報(bào)告中，包括美國(guó)在內(nèi)的許多國(guó)家設(shè)定了頗具雄心的溫室氣體減排目標(biāo)：美國(guó)承諾到2030年實(shí)現(xiàn)溫室氣體減排50%～52%，日本承諾到2030年實(shí)現(xiàn)溫室氣體減排46%，南非則是到2030年將溫室氣體排放量控制在350～420Mt CO2-eq當(dāng)量范圍內(nèi)。中國(guó)也提交了的國(guó)家貢獻(xiàn)報(bào)告，除“雙碳”目標(biāo)外，同時(shí)將2030年單位GDP排放的下降幅度從2005年的60%～65%提高到65%以上。

電力行業(yè)是國(guó)家貢獻(xiàn)的核心組成部分?！堵?lián)合國(guó)氣候變化框架公約》（UNFCCC）2021年的國(guó)家貢獻(xiàn)報(bào)告指出，截至2021年10月12日，代表著192個(gè)締約方的165份國(guó)家貢獻(xiàn)報(bào)告均涵蓋了電力行業(yè)，其中有116份報(bào)告為新增或近更新。2019年，這些國(guó)家貢獻(xiàn)報(bào)告中的承諾涵蓋了全球溫室氣體排放總量的94%。有86%的國(guó)家貢獻(xiàn)報(bào)告提及到2030年提高可再生能源發(fā)電份額的目標(biāo)。

電力行業(yè)也是長(zhǎng)期脫碳目標(biāo)的關(guān)鍵組成部分。截至2021年11月24日，45個(gè)國(guó)家和歐盟已經(jīng)向《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》提交了長(zhǎng)期溫室氣體低排放發(fā)展戰(zhàn)略，涵蓋了2019年全球能源相關(guān)二氧化碳排放量的65%以上。此外，18個(gè)國(guó)家和歐盟已通過立法，在2050年或更早之前實(shí)現(xiàn)凈零排放目標(biāo)，覆蓋2019年全球能源相關(guān)二氧化碳排放量的15%以上。

這些承諾也覆蓋電力行業(yè)。在總體凈零目標(biāo)中，一些國(guó)家宣布其電力行業(yè)將在2030年前或2030年實(shí)現(xiàn)凈零排放，如挪威已經(jīng)實(shí)現(xiàn)凈零排放，丹麥定于2027年，奧地利為2030年。美國(guó)、新西蘭和德國(guó)的目標(biāo)日期較晚，前兩者均為2035年，德國(guó)為2045年。

各國(guó)政府正在采取一系列政策措施，根據(jù)中長(zhǎng)期氣候目標(biāo)促使其經(jīng)濟(jì)和電力行業(yè)脫碳。這些措施包括設(shè)定逐步淘汰未減排煤炭階段性日期的具體計(jì)劃，如法國(guó)到2022年為短期計(jì)劃，還有一些如遲到2038年的德國(guó)和2040年的智利，為長(zhǎng)期計(jì)劃。這其中還包括一系列碳定價(jià)措施。但即便落實(shí)這些措施，仍不足以與《巴黎協(xié)定》1.5攝氏度的溫控目標(biāo)相匹配。

截至2021年底，共有65種碳定價(jià)機(jī)制就位，其中有6種新機(jī)制覆蓋電力行業(yè)。特別值得注意的是，中國(guó)啟動(dòng)了全國(guó)碳排放交易體系，這是世界上的二氧化碳排放交易體系。

2021年，作為“適合55歲”一攬子立法計(jì)劃的一部分，歐盟對(duì)其碳市場(chǎng)交易體系提出了廣泛的改革，來配合歐盟2030年的新排放目標(biāo)。改革建議包括更積地降低排放上限，加強(qiáng)市場(chǎng)穩(wěn)定儲(chǔ)備來增強(qiáng)對(duì)未來外部沖擊的抵御能力，以及制定更有針對(duì)性的碳泄漏規(guī)則。其中還特別提出了碳邊界調(diào)整機(jī)制（CBAM），該機(jī)制將對(duì)包括電力在內(nèi)的高碳產(chǎn)品征收邊境稅。

韓國(guó)碳排放交易體系的第三階段始于2021年，并進(jìn)行了重要改革，改革涉及熱能、電力等6個(gè)領(lǐng)域。政府在二級(jí)市場(chǎng)上推出了12900韓元/噸二氧化碳（約68元/噸二氧化碳）的臨時(shí)低價(jià)格。

2021年，各國(guó)政府采取了初步措施在電力行業(yè)引入碳定價(jià)機(jī)制。烏克蘭宣布將于2025年啟動(dòng)碳排放交易系統(tǒng)，并旨在聯(lián)通歐盟碳排放交易體系。印度尼西亞于2021年3～8月開展了電力行業(yè)自愿排放交易試驗(yàn)，并正在考慮構(gòu)建國(guó)家碳定價(jià)框架，可能會(huì)在2022年開始征收碳稅，同時(shí)引入碳排放交易體系。巴西正在制定將環(huán)境效益納入電力行業(yè)運(yùn)作的機(jī)制，并對(duì)碳交易市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)管。

2021年，隨著締約方大會(huì)第二十六屆會(huì)議就《巴黎協(xié)定》第6條的實(shí)施框架規(guī)則達(dá)成協(xié)議，碳市場(chǎng)發(fā)展也得到了推動(dòng)。第6條涵蓋了國(guó)家雙邊單位交換的核算，以及《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》下的中央碳市場(chǎng)機(jī)制。電力行業(yè)的低碳選擇很可能促使其繼續(xù)在未來的碳市場(chǎng)中占有舉足輕重的位置。

近年來，全世界的煤炭淘汰承諾如雨后春筍般涌現(xiàn)。從2016年《巴黎協(xié)定》生效至2021年底，有21個(gè)國(guó)家將逐步淘汰煤電的日期定在2040年前。這些國(guó)家2021年的煤電總量?jī)H占全球總量的3%，其中近一半來自德國(guó)，德國(guó)承諾盡可能在2030年前淘汰煤電，遲到2038年?！皸売妹禾堪l(fā)電聯(lián)盟”是由加拿大和英國(guó)建立的煤電減排組織，旨在加速淘汰煤電的進(jìn)程。截至2021年12月，48個(gè)國(guó)家政府（占2021年全球煤電量估值的近4%）、48個(gè)次國(guó)家政府和69個(gè)組織加入了該組織。2021年11月在格拉斯哥舉行的聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì)第26次締約方會(huì)議上，45個(gè)國(guó)家、歐盟、5個(gè)次國(guó)家政府和26個(gè)組織簽署了《全球煤炭向清潔電力轉(zhuǎn)型聲明》，簽署國(guó)的煤電總量占全球燃煤發(fā)電量的12%。在此次會(huì)議之前，中國(guó)、日本、韓國(guó)和20國(guó)集團(tuán)承諾，截至2021年底停止為國(guó)外未減排煤電提供公共資金。

全球電力市場(chǎng)正在受到氣候變化日益嚴(yán)重的影響。雖然端天氣事件的影響可能因國(guó)家、地區(qū)而異，但基于氣候變化給電力系統(tǒng)穩(wěn)定性和安全性帶來的風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建具有氣候適應(yīng)性的電力市場(chǎng)變得越來越重要，各國(guó)政府可通過以下措施支持清潔能源轉(zhuǎn)型：解決氣候變化對(duì)可再生能源發(fā)展的不利影響；通過可靠的能源服務(wù)促進(jìn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展；提高電力系統(tǒng)應(yīng)對(duì)氣候變化危害和風(fēng)險(xiǎn)的適應(yīng)性、抗壓性、協(xié)調(diào)性，提高電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定性；提前謀劃，減少與氣候?yàn)?zāi)害相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。

本文刊載于《中國(guó)電力企業(yè)管理》2022年02期，編譯者系本刊記者